Notre cabinet
Une relation fondée sur la stabilité.
Allister Team est un multi-family office au service de clients qui souhaitent que leur patrimoine soit géré avec une adaptabilité sereine, source d’une tranquillité d’esprit durable. Nous exerçons nos activités depuis Québec et Paris, avec une clientèle qui s’étend souvent sur plusieurs juridictions.
Notre mission
De nombreuses familles atteignent un stade où le modèle habituel commence à leur sembler fragmenté. Allister Team a été créé pour offrir un cadre unique et solide autour des décisions les plus importantes auxquelles sont confrontées les familles fortunées et les entrepreneurs : comment préserver et faire fructifier leur capital en accord avec leurs objectifs patrimoniaux. Nous aidons les familles à établir une base d’action plus claire, en plaçant la politique d’investissement au centre et en gardant à l’esprit une planification plus large dès le départ.
Une touche canadienne, façonnée par deux villes
Le travail de Allister Team reflète le sens canadien de la mesure. Les clients apprécient une réflexion rigoureuse et une communication directe qui n’a pas besoin d’être enjolivée. Parallèlement, notre présence à Paris affine notre vision de la planification transfrontalière et de la mobilité familiale. Cela nous confère une expertise dans la gestion de capitaux devant fonctionner dans plusieurs contextes juridiques ou culturels.
Une prise de décision avec moins de ruptures dans la chaîne.
Notre réseau
La plupart des familles s’entourent déjà de professionnels de confiance. Nous considérons ces relations comme faisant partie de l’environnement réel et de confiance dans lequel les décisions cruciales sont prises chez Allister Team. Les familles ont souvent un contexte très riche qui ne se transmet pas toujours clairement d’un conseiller à l’autre. Notre rôle est d’aider ces relations à s’articuler plus efficacement autour des cadres d’investissement et de gouvernance de nos clients. Allister Team travaille avec les conseillers existants de ses clients et aide à préserver ce contexte important au fil du temps, afin que les décisions significatives soient prises avec plus de continuité et moins de retouches.
Notre réseau de spécialistes externes
Lorsque la situation d’une famille nécessite une expertise plus spécialisée, nous faisons appel à un réseau externe qui nous permet de tirer parti de l’expertise de spécialistes sectoriels et de marques, ainsi que de professionnels du droit et de la fiscalité. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des membres de notre réseau de confiance :
Partenariats culturels et de marque
Chez Allister Team, nous reconnaissons que la gestion du patrimoine va souvent au-delà des seules structures financières. De nombreuses familles s’engagent profondément dans des domaines tels que la culture, l’hôtellerie, le design, la philanthropie et les institutions chargées de la préservation du patrimoine, qui reflètent leurs valeurs, leur mode de vie et leur vision à long terme. Nos partenariats culturels et avec des marques visent à soutenir ces dimensions plus larges de la vie familiale. Grâce à des relations triées sur le volet avec des organisations et des marques réputées, nous aidons les familles à accéder à des opportunités, des expériences et des relations stratégiques qui viennent compléter leurs objectifs personnels, philanthropiques et intergénérationnels. Ces partenariats sont abordés avec la même discrétion, la même cohérence et la même perspective à long terme qui guident notre travail de conseil.
Nos clients
Nos clients peuvent s’attendre à une relation marquée par l’attention, la continuité, le rythme et l’adaptabilité. Nous accompagnons des familles HNW et UHNW, des entrepreneurs et des investisseurs à travers le Canada et l’Europe du Nord. Chez Allister Team, nous constatons que nos clients recherchent une approche nuancée de la gestion de portefeuille, alliant franchise et flexibilité. C’est pourquoi nous travaillons pour un nombre limité de familles afin de garantir que chaque mission soit concrète et adaptée à la situation et aux objectifs individuels de nos clients.
Les clients font appel à Allister Team lorsqu’ils souhaitent prendre des décisions mieux synchronisées et plus éclairées.
Notre approche d’investissement
Construire un cadre qui conserve sa cohérence.
La situation familiale évolue souvent au gré des fluctuations du marché et des complexités intergénérationnelles. Une approche solide doit être suffisamment structurée pour maintenir une orientation claire, tout en offrant assez de souplesse pour intégrer de nouveaux éléments sans pour autant devenir instable.
Allister Team fournit des conseils selon les principes d’investissement suivants afin de construire des solutions patrimoniales durables pour nos clients :
Chaque relation commence par la conception d’une politique d’investissement fondée sur les besoins réels de la famille. La capacité de risque, les besoins de dépenses, les considérations juridictionnelles et le rôle prévu du capital éclairent tous ce travail. Un portefeuille doit toujours refléter la famille qu’il sert.
Nous construisons des portefeuilles pour qu’ils restent résilients face à l’évolution des conditions. Cela exige de la discipline dans l’allocation de base, une attention particulière à la liquidité et une volonté de revoir les expositions lorsque les faits ont changé. La flexibilité est importante, mais uniquement lorsqu’elle s’inscrit dans un cadre défini.
La liquidité peut être une question secondaire pour les familles qui possèdent des entreprises en activité, des biens immobiliers, des engagements philanthropiques ou des obligations transfrontalières.
Le portefeuille doit être préparé à cette réalité. Planifier les besoins de liquidités au sein du cadre d’investissement permet de préserver les options lorsque les marchés deviennent moins cléments.
Nous évaluons les opportunités en termes de rôle, d’accès, de durabilité et d’adéquation. Cela s’applique aussi bien aux marchés publics qu’aux mandats spécialisés et aux investissements privés. L’objectif est un portefeuille dans lequel chaque allocation justifie sa place de manière cohérente.
La diversification doit élargir l’éventail des résultats possibles pour une famille. Elle ne doit pas disperser le portefeuille. Nous recherchons des expositions qui améliorent la structure globale du portefeuille, en prêtant attention à la corrélation, au profil de liquidité, à l’impact fiscal et au bilan global de la famille.
Allister Team travaille en collaboration avec des conseillers juridiques, fiscaux et successoraux afin que les décisions d’investissement soient prises en tenant compte de la situation dans son ensemble. Cette coordination contribue à réduire les frictions entre la planification et l’exécution, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées ou lorsque la famille dispose déjà d’un réseau de conseillers bien établi.
Un portefeuille nécessite un examen régulier, caractérisé par des rapports mesurés et un processus clair de réévaluation lorsque la situation de la famille change ou que les marchés commencent à modifier l’équilibre des risques. Un rythme d’examen régulier favorise l’obtention de bons résultats. Les familles ont tout intérêt à savoir quand les décisions sont susceptibles d’être réexaminées, ce qui déclenche une discussion plus approfondie et comment les changements sont documentés au fil du temps.